窝窝团更新招股书 提升融资额上限

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    今年1月10日窝窝向SEC提交了招股书文件,引起国内外媒体关注。北京时间3月5日消息,窝窝团周三向SEC(美国证券交易委员会)提交了招股书增补文件,将IPO(首次公开募股)的发行量由600万股ADS调整为3,636,363股至600万股ADS的区间,同时将预计最高融资额从6500万美元提升至6888.75万美元。

    文件显示,窝窝团最低将发行3,636,363股ADS,代表65,454,534股普通股;最高将发行6,000,000股ADS,代表108,000,000普通股。窝窝团的发行价区间依然维持原来的每ADS 9至11美元不变。

    窝窝团还在招股书中称,已有两家投资者表示有意认购总共200万股ADS,占全部发行量的33.3%。窝窝团同意,如果投资者是承销商推荐,发行的6.5%毛收益将以承销费用形式支付给承销商,如果投资者是公司自己推荐,承销费用为发行毛收益的3.5%。窝窝团预计,公司推荐投资者可购买最多2250万美元ADS,承销商推荐投资者将购买超过6000万美元ADS。窝窝团预计,在最努力的情况下发行可募集最低4000万美元资金,

    窝窝团1月10日向SEC提交招股书,称拟在纳斯达克全球市场上市,交易代码“WOWO”。最高融资4000万美元,后来先后提高至6500万、6888.75万美元。窝窝团本次IPO的承销商为Axiom Capital Management。

    业内人士认为,窝窝此番冲刺IPO,意在卡位中国O2O第一股。若冲刺成功,资本条件的改善有利于窝窝扩大其差异化模式的成果,在O2O发展的初期阶段就占据有利地形。

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